金持ち弁理士、貧乏弁理士。

投資信託及び海外ETFによるインデックス投資により資産形成を目指します

01.資産運用

賢者の投資。かつての経済危機の回復の契機は?

おはようございます。 新興国の経済の先行き不安から、新興国株式の指数が年初の高値から大分下げています。約20%程度下落しています。 この機会に「賢者の投資」を読み返してみました。

新興国株式が下がってきました。自分のルールに従ってしっかりと積立を継続していきたい。

おはようございます。 新興国の経済の先行き不安から、新興国株式の指数が年初の高値から大分下げています。

不調とか言われて「ひふみ投信」の藤野さんも大変だな~

おはようございます。 最近のひふみ投信に関する記事についてです。

今後の株式のリターンが低くてもやることは変わらない

おはようございます。 バンガードのサイトで「2018年の世界経済と市場見通し(中間アップデート)」が出されました。 www.vanguardjapan.co.jp

例えば、手取り給料の2割を取り出して、そのお金をどう使うか。

おはようございます。 先日、友人が開催している資産運用のセミナーに参加してきました。 このセミナーは、何か具体的な資産方法を教示するというものでなく、家計をどう管理するか等、資産運用の前段階の話が中心的なものでした。 その中で気になったところ…

問題は、期待リターンを実現できるほど長期保有できるかどうか

おはようございます。 「敗者のゲーム(チャールズ・エリス著)」はインデックス投資における名著と言われているものです。この本には、以下のような記載があります。 最大の問題は、市場変動に耐えて株式を長期保有すればそのリターンが債券を上回るか、と…

長期投資を続けるためにはどうすればよい?

おはようございます。 インデックス投資で長期投資を行うとき、どのようなことが大事になってくるでしょうか。

新興国株式が下がってくるなら、しっかりと積立を継続したい。

おはようございます。 トルコリラの急落の影響で新興国の経済の先行き不安から、各国の株式指数が下げています。

全ての市場でアクティブファンドがインデックスに負けているわけではないらしい

おはようございます。 私はインデックス投資を行っています。 それは、いくつかの本やサイトでアクティブファンドのほとんどが市場平均に負けているという事実を知ったからです。 今回はこれに対する反論を紹介します。

上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(2521)が8/3に上場しました

おはようございます。 昨日2018年8月3日に「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり(銘柄コード:2521)」が新規上場しました。

モルガンスタンレーの予想、「売りは始まったばかり」だってさ。

おはようございます。 モルガン・スタンレーの株式ストラテジストのリポートです。

バンガードのアクティブ投信

おはようございます。 本日はアクティブ投信の話です。 私自身は、インデックス投資を行っており、個別株の取引きやセクターETFを保持していません。 しかし、インデックスに加えて、個別銘柄やセクターを加えて運用している方もいるかもしれませんし、自分…

米中貿易摩擦の米GDPへの影響はそれほど大きくない?

おはようございます。 今、マーケットで懸念事項になっていることは、米中の貿易摩擦です。

海外比率を高める「ひふみ投信」

おはようございます。 最近のひふみ投信に関する記事についてです。

「為替ヘッジあり」のS&P500連動ETFは需要があるか?

おはようございます。 今日は、新規に上場する「上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり」の紹介です。

ダウ平均3万円、日経平均3万円。極端な予測が出たときに思い出す言葉。

おはようございます。 2017年は「ゴルディロックス(適温)相場」で世界的に株式は好調でした。

マーケットメイク制度によってどの程度変わったか。「SPDR S&P500 ETF」(1557)の状況も見てみた。

おはようございます。 以下の記事の通り、7月2日からETFマーケットメイク制度が開始されています。 実際、流動性はどのように変わったのでしょうか? www.hiro-pat.net

暴落が起きたとき。調整局面ではどうすればよいのか?

おはようございます。 さて、暴落はいつ起こるかわかりませんが、そのような調整局面が起きたときにどうすべきかは普段から考えておく必要があります。 多くの人は、突然起こった事象に対して冷静に対処することができない場合が多いからです。

バフェットの遺言。僕は、同じように、妻に「S&P500に投資しておけ」とは言えない。

おはようございます。 バフェットの遺言は、私がS&P500に連動するETFや投資信託を定期的に積み立てるきっかけを与えてくれました。

暴落を待つ。調整局面が早く来てほしい。

おはようございます。 たまにしか自分の証券会社の口座を確認しませんが、資産が増えていると嬉しいものです。しかし、20年、30年後の資産形成を目指している場合、どのような状況を望めばよいのでしょうか。

バリュー平均法について つづき

おはようございます。 今回は前回のつづきで、バリュー平均法の買付頻度やバリューパスの設定の仕方について記載したいと思います。

バリュー平均法とは。ドルコスト平均法よりも有利?

おはようございます。 積立て投資で一般的な方法は、「定期的(例えば、毎月)に一定の金額を投資する」ドルコスト平均法です。 毎月、同じ金額を投資するので、投資対象の価額が安い時には多く買うことでき、高い時には少なく買うことで、結果として買付け…

今後のNISAやiDeCoの制度改正に期待。金融庁が発表した「高齢社会における金融サービスのあり方 」について

おはようございます。 金融庁が2018年7月3日付けで「高齢社会における金融サービスのあり方 」の中間とりまとめを発表しました。 今回はこの内容を紹介します。以降の図の出典は、以下のリンク先の資料になります。 出典:高齢社会における金融サービスのあ…

サウジアラビアとアルゼンチンをMSCI新興国市場指数へ採用。2019年5月から。

おはようございます。 MSCIは、6月20日に、アルゼンチンとサウジアラビアを2019年5月からMSCI新興国市場指数に組み入れると発表しました。 アルゼンチンとサウジを新興国指数に採用、19年5月から=MSCI - WSJ

今は、パッシブ運用の弱点が露呈されているタイミング?

おはようございます。 今日は、JPモルガン・アセットマネジメントの記事を紹介します。 リンク:7つのブーム:その8(最終回)ETFブーム

ダウ平均の基本的な事項の紹介。そして、S&P500との比較。

おはようございます。 今日は「ダウ平均(ダウ工業株30種)」の紹介です。最近、1世紀余りにわたって構成銘柄に組み入れられていたジェネラル・エレクトリック(GE)がダウ平均から除外されたことでも話題となりました。

本日(7/2)は国内ETFへのマーケットメイク制度の導入日です。国内ETFの流動性が上がることを期待!

おはようございます。 本日は、ETF市場のマーケットメイク制度の開始日です。国内ETFの流動性が向上することを期待したいと思います。

みんな、つみたてNISAしようよ。まだあまり広まってなさそうです。

おはようございます。 2018年はつみたてNISA元年です。私は、早速、通常NISA口座からつみたてNISAへ移行しました。 しかし、現時点では、つみたてNISAはあまり広まってないかもしれません。

今のFAAMGは適正な株価??

おはようございます。 今をときめく「FAAMG(Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, and Google)」。これらの銘柄は、今、アメリカの代表的な指数であるS&P500を牽引しています。しかし、FAAMGの株価はバブルであり、崩壊するのではという意見もちらほらあり…

「野村つみたて外国株投信」と「eMAXIS Slim全世界」。純資産額はどちらが増えていく?

おはようございます。 日本の指数(日経225 or TOPIX)に投資せずに国際分散投資をする場合、MSCI ACWI(日本除く)の指数に連動した商品を選んで購入することになると思います。 その代表的な投資信託は、「野村つみたて外国株投信」と「eMAXIS Slim全世界…